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A股四大封測(cè)廠盈利觸底回升!未來(lái)先進(jìn)封裝機(jī)遇挑戰(zhàn)并存

Column:集團(tuán)動(dòng)態(tài) Time:2020-05-13

受疫情影響,主流機(jī)構(gòu)已紛紛下調(diào)2020年半導(dǎo)體行業(yè)市場(chǎng)表現(xiàn)預(yù)期,但隨著國(guó)內(nèi)疫情的逐步緩解,5G、人工智能、無(wú)人駕駛、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)的迅猛發(fā)展和廣泛應(yīng)用,將帶動(dòng)相關(guān)行業(yè)的復(fù)蘇和迅速發(fā)展。


5月6日,工信部批復(fù)組建國(guó)家集成電路特色工藝及封裝測(cè)試創(chuàng)新中心。隨著封測(cè)行業(yè)持續(xù)回暖,國(guó)內(nèi)疫情緩解,疊加國(guó)產(chǎn)替代,國(guó)內(nèi)封測(cè)企業(yè)增速和市場(chǎng)份額均有望提升。


目前,與半導(dǎo)體其他領(lǐng)域相比,封測(cè)業(yè)是國(guó)內(nèi)廠商與國(guó)際主流差距最小的領(lǐng)域。自2019年行業(yè)景氣回暖,封測(cè)廠產(chǎn)能利用率也逐漸提高。今年一季度四大封測(cè)廠的毛利率和凈利率均實(shí)現(xiàn)提升。


不過,半導(dǎo)體行業(yè)正處于轉(zhuǎn)折點(diǎn)。隨著先進(jìn)封裝逐漸成為主流技術(shù),大陸封測(cè)廠同時(shí)面對(duì)著機(jī)遇和挑戰(zhàn)。


5G首個(gè)殺手級(jí)應(yīng)用快速落地!RCS產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)的稀缺個(gè)股都在這


區(qū)別于傳統(tǒng)的短信業(yè)務(wù),5G消息將升級(jí)到RCS(Rich Communication Services & Suite,富媒體通信服務(wù),簡(jiǎn)稱RCS),能夠融合文字、圖片、音頻、視頻、位置等綜合信息,RCS有望成為5G應(yīng)用的首秀,有望成為海量輕應(yīng)用即發(fā)即用的戰(zhàn)略入口,將成為各大巨頭必爭(zhēng)之地。 據(jù)報(bào)道,繼4月8日三大電信運(yùn)營(yíng)商聯(lián)合發(fā)布5G消息白皮書之后,中國(guó)移動(dòng)于5月初率先推出名為“5G消息”的APP,該APP已在App Store及部分Android應(yīng)用商店上架。 


機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì),今年底國(guó)內(nèi)三大運(yùn)營(yíng)商的RCS服務(wù)用戶數(shù)將達(dá)到1億戶,預(yù)計(jì)2022年國(guó)內(nèi)C端RCS滲透率達(dá)到46%;預(yù)計(jì)2020-2022年國(guó)內(nèi)B端RCS的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到30億、97億、218億元,到2025年預(yù)計(jì)RCS市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到580億元,市場(chǎng)空間可觀。 


解決方案供應(yīng)商將會(huì)是RCS產(chǎn)業(yè)鏈中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。A股中,曾經(jīng)的“飛信”研發(fā)商、國(guó)內(nèi)第三方企業(yè)通信龍頭等都值得重點(diǎn)關(guān)注。

 

未來(lái)最便宜的能源!光伏出口大增164%,技術(shù)迭代帶來(lái)三條投資主線


長(zhǎng)期看,隨著光伏發(fā)電經(jīng)濟(jì)性的日益凸顯,2030年我國(guó)光伏成本將降至0.20-0.23元/kWh,成為最便宜的能源形式,行業(yè)空間預(yù)計(jì)將成倍增長(zhǎng)。到2030年,我國(guó)光伏裝機(jī)規(guī)模將位列所有電源第一。 在我國(guó)逐漸將新冠肺炎疫情控制住后,3月光伏國(guó)內(nèi)裝機(jī)逐漸回暖,組件出口規(guī)模環(huán)比大增164.6%。 


目前,大硅片替代是主流,而未來(lái)異質(zhì)結(jié)將引領(lǐng)設(shè)備迭代,這其中有三條投資主線……


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